Raport Strategiczny 2009 - Dystrybucja FMCG w Polsce
Warszawa, luty 2009 - Raport Strategiczny opracowywany przez GfK Polonia od ponad 15 lat opisuje wielkość i strukturę polskiego rynku detalicznego. Opracowanie to wpisało się już w listę najważniejszych kompendiów wiedzy o detalu, a informacje w nim zawarte służą podejmowaniu decyzji wspierających bieżącą operacyjną działalność, jak też realizację strategicznych celów Klientów. Raport Strategiczny 2009 zawiera najważniejsze wskaźniki opisujące trendy zmian w detalu. Jak co roku zaprezentowane zostały liczby sklepów i szacunkowe udziały w sprzedaży poszczególnych kanałów dystrybucji. Podane zostały informacje o najważniejszych wydarzeniach i nowych konceptach stymulujących rozwój rynku.
Wśród najważniejszych nowości zapreprezentowana została unikalna typologia sklepów małoformatowych. Homogeniczne grupy sklepów wyodrębnione zostały w oparciu o stopień zaangażowania detalistów w działania umożliwiające im skuteczne konkurowanie na rynku. Wyróżniono wśród nich grupy sklepów typu: "Liderzy asortymentu" czy "Aspirujący-pro-lojalnościowi", ale również "Maruderzy", którzy nie prowadzą żadnych działań, aby wzmocnić swój wizerunek, a tym samym pozycję konkurencyjną. Dane o "jakościowej" strukturze polskiego detalu małoformatowego są wartościowymi informacjami dla dostawców, którzy optymalizując działania sprzedażowe muszą wybierać kanały priorytetowe i dostosowywać do nich siłę i sposoby swojego zaangażowania.
Po raz pierwszy w tym roku wraz z Raportem Strategicznym dostępne są dwie uzupełniające publikacje GfK Polonia opisujące zachowania zakupowe nabywców kategorii produktów szybkozbywalnych: Shopping Monitor i Shopper Styles.
WERSJA PODSTAWOWA RAPORTU STRATEGICZNEGO ZAWIERA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE
- Dane o Polsce (uaktualnienie)
- dane demograficzne
- sytuacja ekonomiczna
- struktura wydatków polskich konsumentów oraz trendy -
Rynek detaliczny (uaktualnienie + nowość)
- uniwersum punktów sprzedaży detalicznej
- liczba sklepów detalicznych w 4 regionach Polski w podziale na kanały handlu nowoczesnego i handel tradycyjny
- gęstość sieci detalicznej a siła nabywcza dla detalu w 4 regionach Polski
- liczba sklepów w grupach populacyjnych
- ogólna liczba sklepów według typów
- ogólna liczba sklepów w podziale na samoobsługowe i zza lady
- koncentracja sprzedaży według podstawowych kategorii produktów FMCG -
Wielkoformatowe kanały dystrybucji (uaktualnienie)
- międzynarodowe sieci hipermarketów, supermarketów i dyskontów - zmiany dotyczące liczby placówek
- top 10 polskich sieci sklepów detalicznych
- szacunkowe obroty największych graczy sieciowych
- szacunkowa sprzedaż w przeliczeniu na m2 powierzchni sprzedaży – międzynarodowe i polskie sieci detaliczne
- liczba sklepów i powierzchnia sprzedaży – porównanie w czasie według sieci detalicznych
- lokalizacja placówek należących do wielkoformatowych sieci detalicznych według regionów Polski i wielkości miast - porównanie w czasie
- lokalizacja sklepów należących do polskich sieci detalicznych – według wielkości miast i województw
- "białe plamy" na mapie miast powyżej 50 tys. mieszkańców - identyfikacja miast, gdzie jest jeszcze miejsce na handel wielkoformatowy (nowość)
- lokalizacje sieci w centrach handlowych (nowość)
- procent lub liczba sklepów w centrach handlowych w porównaniu z ilością poza centrami
- udziały sieci i formatówsklepów w ogólnej liczbie sklepów wielkoformatowych działających na terenie centrów handlowych
- usługi dostępne w sklepach należących do wielkoformatowych sieci detalicznych (nowość), m. in:
- karty kredytowe
- cash back
- opłacanie rachunków
- kasy samoobsługowe
- usługi gastronomiczne
- stacje paliw
- własna telefonia komórkowa
- doładowanie telefonów komórkowych w kasie
- zakupy na raty
- pożyczki gotówkowe
- wywoływanie zdjęć
- marki własne w sieciach detalicznych - przegląd rynku polskiego
- wizerunek sieci w opinii konsumentów, ocena oparta na porównaniu ceny i szerokości asortymentu
- ranking promocji i materiałów promocyjnych w handlu wielkopowierzchniowym według formatu sklepów i poszczególnych sieci (nowość) -
Trendy rozwoju handlu w Polsce (nowość)
- trendy i nowe zjawiska w handlu:
- działania konsolidacyjne
- rozwój sieci delikatesowych, specjalistycznych, małe formaty sieci wielkopowierzchniowych
- działania w obszarze poprawy wizerunku i odpowiedzialności społecznej, itd. - analiza stron internetowych wybranych sieci detalicznych w zakresie prowadzonych przez nie działań CSR -
Handel małoformatowy (uaktualnienie + nowość)
- typologia sklepów małoformatowych ze względu na stopień innowacyjności i proaktywne dążenie do spełniania oczekiwań klientów (nowość); typy sklepów wyodrębnione na podstawie wymiarów dotyczących
obszarów działalności sklepów takich jak:
- oferta produktowa zorientowana na klienta
- estetyka i aranżacja sklepu
- sprawność i wygoda zakupów
- rozwój usług 'consumer convenience‘
- inwestycje w wyposażenie sklepu
- budowanie lojalności klienta
- struktura sklepów należących do poszczególnych typów – na kluczowych wymiarach (typ sklepu, region itp.)
- informacje ogólne o działalności sklepów małoformatowych
- procentowy udział sklepów należących do sieci detalicznych – porównanie w czasie
- planowane przystąpienia do sieci detalicznych
- średnia dzienna liczba i wartość transakcji - według typu sklepów i wielkości miast (grup populacyjnych)
- szacunkowe udziały głównych kategorii produktów w obrotach według typów sklepów
- średnie marże detaliczne w wybranych kategoriach produktów FMCG - według typu sklepów i wielkości miast (grup populacyjnych)
- procent sklepów posiadających licencję na sprzedaż alkoholu (piwo, wino, alkohol wysokoprocentowy) w porównaniu z 2007 r.
- współpraca z dostawcami
- źródła zaopatrzenia sklepów w wybrane kategorie produktów FMCG – typy dostawców według rodzaju sklepów i wielkości miast (grup populacyjnych)
- liczba dostawców i procentowy udział zakupów towaru według typów dostawców - podstawowe kategorie produktów
- dostęp do Internetu i składanie zamówień przez Internet
- możliwość przyjmowania płatności kartami płatniczymi
- zmiana dostawców i kryteria wyboru nowego dostawcy
- forma płatności za towar – gotówka przy zakupie w porównaniu z odroczonym terminem płatności
- procentowy udział zakupów realizowanych za gotówkę w porównaniu z zakupami na odroczony termin płatności
- średnie terminy płatności oferowane detalistom przez dostawców weg wybranych typów dostawców
- polityka upustów
- korzystanie przez detalistów z gazetek promocyjnych dostawców
- przedstawiciele handlowi
- wizyty i częstotliwość odwiedzania sklepów przez przedstawicieli handlowych dostawców (producentów, dystrybutorów, hurtowników) regularnie odwiedzających sklep
- liczba przedstawicieli handlowych dostawców
- zajęcia wykonywane przez przedstawicieli handlowych dostawców odwiedzających sklepy
- oczekiwania względem działalności przedstawicieli handlowych
- źródła informacji o nowych produktach
- kluczowe dla detalistów marki produktów w wybranych kategoriach FMCG – "must be brands" według kategorii produktów
- zmiany w asortymencie sklepu:
- nowe kategorie produktów (według listy) wprowadzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- nowe produkty w ramach oferowanych w sklepie kategorii produktowych wprowadzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy
- promocje (nowość):
- opinie detalistów na temat najskuteczniejszych promocji skierowanych do konsumentów (w kategoriach: żywność, papierosy, alkohole i chemia, kosmetyki)
- opinie detalistów na temat najskuteczniejszych promocji skierowanych do nich, wpływające na zwiększanie wielkości zamówień
- subiektywna ocena detalistów dotycząca wzrostu i spadku cen zakupu produktów do sklepu
- nowoczesność sklepów - oferta produktów i usługi dodatkowe (nowość)
- procent sklepów oferujących żywność ekologiczną
- procent sklepów posiadających w swojej ofercie ‘cash back’
- odsetek sklepów klimatyzowanych
- usługi dodatkowe: kosze podarunkowe, bony towarowe, itp. -
"Koszyk produktów FMCG", Koszyk "Internetowy" (uaktualnienie + nowość)
- poziom cen koszyka według kanałów dystrybucji - porównanie do podstawowych kanałów handlu małoformatowego i sklepów internetowych
- porównanie wartości koszyka produktów FMCG w regionach
- porównanie wartości koszyka "pierwsza cena" w porównaniu z rokiem 2007 – ogółem i według kanałów dystrybucji
- koszyk produktów typu "pierwsza cena" (uaktualnienie)
- wartość koszyka zawierającego najtańsze produkty w wybranych kategoriach według kanałów dystrybucji
- porównanie wartości koszyka produktów FMCG w regionach Polski
- porównanie poziomu cen w sieciach detalicznych
- koszyk produktów markowych w porównaniu z koszyk produktów typu "pierwsza cena" -
Zakupy produktów FMCG przez Internet (nowość + uaktualnienie)
- główne sieci i sklepy detaliczne oferujące produkty FMCG prowadzące sprzedaż internetową
- procent konsumentów dokonujących zakupów produktów FMCG przez Internet
- główne kategorie produktów FMCG kupowane przez Internet
- częstotliwość dokonywania zakupów FMCG przez Internet
- średnia wartość transakcji zakupu FMCG przez Internet
- powody dokonywania zakupów FMCG przez Internet
- satysfakcja z dokonywania zakupów FMCG przez Internet:
- zgodność dostawy z zamówieniem
- punktualność dostawy
- sposób zapakowania towarów
- satysfakcja z formy płatności
- satysfakcja z jakości produktów
- atysfakcja z wyboru produktów
- ogólna satysfakcja z obsługi transakcji
- zachowania zakupowe w Internecie
- zachowania prosumenta:
- definicja: kto to jest prosument?
- jak zmierzyliśy odsetek prosumentów?
- profil prosumenta (wyksztacenie, wiek, płeć)
Więcej informacji udziela
Beata Błażejczyk-Jacewicz
Project Manager/Senior Consultant
Tel +48 22 43 41 471
Faks +48 22 43 41 480
beata.blazejczyk-jacewicz@gfk.com
