Wyniki wskaźnika GfK TEMAX® dla II kwartału 2010 r.
Splot niesprzyjających okoliczności prowadzi do dalszych spadków na rynku dóbr domowych trwałego użytku w II kwartale 2010 r.
Warszawa, 19 sierpnia 2010 r. – Wyniki wskaźnika GfK TEMAX® dla II kwartału 2010 r.
W drugim kwartale 2010 r. rynek dóbr trwałego użytku monitorowany przez wskaźnik GfK Temax® osiągnął 5 miliardów złotych, natomiast pierwsze półrocze 2010 zamknęło się wynikiem na poziomie nieco powyżej 10 miliardów złotych. W obu okresach jest to wynik o blisko 13 proc. słabszy niż w analogicznych okresach roku poprzedniego. Należy jednak zauważyć, że w części sektorów: sprzęt biurowy
(-4 proc.), sprzęt informatyczny (-7 proc.) czy fotograficzny (-6 proc.) spadki wyraźnie wyhamowują w stosunku do tych odnotowywanych w pierwszym kwartale 2010 r. Niestety, nadal znacząco niższe wyniki niż w II kwartale 2009 r. odnotowały sektory sprzętu RTV (-17 proc.), dużego AGD (-17 proc.), małego AGD (-13 proc.) i telekomunikacyjnego (-18 proc.).
Rozwój rynku domowych dóbr trwałego użytku w Polsce
Na rynku sprzętu biurowego wzrost już w dwóch grupach towarowych
Sytuacja na rynku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych poprawiła się. Jednak również w tym przypadku rynek w porównaniu do początku poprzedniego roku skurczył się. Warto podkreślić, że spadki były stosunkowo małe (-4 proc.) oraz, że na plusie były już dwie grupy produktowe: drukarki wielofunkcyjne oraz skanery. Z drugiej strony trwają spadki na rynkach materiałów eksploatacyjnych. Spowodowane to było znaczną obniżką cen, szczególnie widoczną w segmencie tonerów laserowych.
Przyszłość rynku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych nadal wygląda bardziej obiecująco niż sektora IT. Prawdopodobne wzrosty sprzedaży urządzeń laserowych powinny sprawić, że cały sektor w 2010 roku osiągnie rezultat dodatni.
Dobre wyniki komputerów przenośnych w II kwartale 2010 r.
Podobnie jak w przypadku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych poprawia się sytuacja na rynku sprzętu IT, gdzie w drugim kwartale 2010 r. mieliśmy do czynienia z dalszym wyhamowywaniem spadków. Sprzedaż w ujęciu wartościowym w porównaniu do II kwartału z 2009 roku spadła o mniej niż 8 proc., co oznacza poprawę o ok. 1 punkt procentowy względem wyników poprzedniego kwartału. Wyniki rynku poprawiły się dzięki znaczącemu zwiększeniu sprzedaży komputerów mobilnych. W porównaniu do wiosny 2009 r. rynek ten zwiększył się o ok. 15 proc.
Choć oczywiście nadal mamy do czynienia ze spadkami, to jednak są one znacznie słabsze niż w poprzednich kwartałach. Wydaje się, że powoli zaczyna odradzać się popyt inwestycyjny ze strony przedsiębiorstw. Z drugiej strony osłabienie złotówki z marca b.r. sprawi, że ceny sprzętu IT w III kwartale zapewne wzrosną, co może ograniczyć popyt. Szansą na pozytywne zakończenie roku jest odmrożenie zakupów przez instytucje publiczne (czego można spodziewać się raczej dopiero na jesieni).
Niewielkie spadki cen na rynku sektora fotograficznego
Również sektor sprzętu fotograficznego (ograniczony we wskaźniku GfK TEMAX® tylko do aparatów cyfrowych) odnotował zmniejszenie tendencji spadkowej, chociaż kolejny kwartał wykazał spadek wartości sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wartość sektora foto w II kwartale 2010 r. spadła o 5,6 proc. w porównaniu do II kwartału 2009 r., podczas gdy w pierwszej połowie 2010 r. spadek ten wyniósł 8,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009.
Aparaty ze stałą optyką w II kwartale 2010 r. zanotowały, podobnie jak w poprzednim kwartale, spadek wartości sprzedaży o 25 proc. w porównaniu do II kwartału 2009 r., przy pierwszym od dłuższego czasu jednocyfrowym spadku średniej ceny w tym okresie w porównaniu do cen z II kwartału 2009 r. Odmiennie natomiast rozwijała się sytuacja w segmencie aparatów z wymienną optyką. Aparaty z wymienną optyką w II kwartale 2010 r. zanotowały wzrost wartości sprzedaży aż o 26 proc. w porównaniu do II kwartału 2009 r., co było efektem nieznacznego spadku średniej ceny oraz ponownie dynamicznie rosnącej sprzedaży ilościowej w tym okresie.
Znaczące zachwianie na stabilnym dotychczas rynku małego AGD
Niestety, inaczej wyglądała sytuacja na rynku drobnych urządzeń AGD. W drugim kwartale 2010 roku wartość rynku drobnych urządzeń AGD zmalała o ok. 4 proc. w stosunku do pierwszych miesięcy 2010 roku i aż o 13 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2009 r. W przypadku tego niezwykle stabilnego do tej pory rynku spadek ten wydaje się być bardzo dramatyczny, należy jednak mieć na uwadze, iż ubiegłoroczna wiosna była bardzo łaskawa dla sektora drobnego AGD – zaobserwowaliśmy wtedy 9,5 proc. wzrost sprzedaży w porównaniu do roku 2008, co było prawdziwym ewenementem na dotkniętym recesją rynku domowych dóbr trwałego użytku. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, iż ostatni kwartał był najgorszym okresem dla drobnego AGD od początku 2008 roku. Najsłabsze wyniki osiągnęły frytownice, golarki i depilatory, roboty kuchenne oraz odkurzacze, jednak dwucyfrowe spadki nie ominęły też żelazek i urządzeń do stylizacji włosów. Nawet bardzo dynamicznie rozwijające się do tej pory ekspresy do kawy zanotowały spadek wartości sprzedaży. Pewnym pocieszeniem jest fakt, iż wciąż jeszcze przed nami jest okres jesienno-zimowy, który jak zwykle zdecyduje o tym, jakim wynikiem finansowym zamkniemy bieżący rok.
Ostrożność konsumentów powodem spadków na rynku RTV
Przychody ze sprzedaży większości kategorii sprzętu RTV ujętego we wskaźniku GfK Temax® były słabsze w II kwartale 2010 r. niż w analogicznym okresie ub.r. To kolejny kwartał notujący blisko 17 proc. spadek i będący gorszym wynikiem niż średnia dla całego rynku dóbr konsumpcyjnych.
Sytuacja makroekonomiczna na rynku krajowym była dobra, informacje z rynków globalnych miały również wydźwięk pozytywny lub najwyżej neutralny. Dlatego przyczyn negatywnych wyników wyniki sprzedaży detalicznej należy upatrywać w utrzymującej się ostrożności do wydawania pieniędzy na dobra nie pierwszej potrzeby oraz w nastrojach społecznych. Te ostatnie były w dużej mierze skutkiem katastrofy lotniczej z 10 kwietnia wraz z trwającą tydzień żałobą narodową oraz dotkliwej powodzi w maju i podtopień w czerwcu.
Wszyscy oczekują, że po trudnym okresie na rynku detalicznym elektroniki przyjdzie odwilż zakupowa, miejmy nadzieję, że nastąpi to już tej jesieni.
Pesymizm w sektorze dużego sprzętu AGD
Podobnie jak w przypadku sprzętu RTV, również sytuacja dużego sprzętu AGD na polskim rynku nie poprawiła się w drugim kwartale 2010. Pesymistyczne przewidywania zostały potwierdzone liczbami. Sprzedaż spadła o 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jest to powtórzenie trendu z pierwszych trzech miesięcy 2010 r.
Sektor odnotował tak duże spadki sprzedaży we wszystkich segmentach dużego sprzętu, głownie jednak w segmencie pralek, który już od dłuższego czasu notuje wyniki na poziomie minus 20 proc. w stosunku do analogicznych okresów lat ubiegłych.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym na złe wyniki rynku w kategorii wartości jest erozja cenowa, osiągająca nawet 10 proc. w przypadku zmywarek
Na drugą połowę roku producenci zapowiadają podwyżki cen sprzętu mające dochodzić nawet do 20 proc. Podwyżki te tłumaczone są rosnącym kursem dolara amerykańskiego, w którym rozliczane są podzespoły sprzętu AGD. Jednak w dotychczasowej sytuacji poważnych erozji cenowych oraz spadku sprzedaży w sztukach na poziomie kilkunastu procent tak wysokie wzrosty cen są raczej mało prawdopodobne. Bardziej realny scenariusz to zahamowanie spadków cen lub ich tylko nieznaczny wzrost tym bardziej, że jak wynika z informacji prasowych, producenci podwyższą ceny tylko pod warunkiem, że podwyżki wprowadzą też ich konkurenci.
Kolejne miesiące roku zaowocują zapewne sezonowym wzrostem sprzedaży lodówek. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że lato tego roku jest upalne. Jednak, mimo że lodówki to najważniejsza grupa towarowa pod względem wartości, nawet bardzo duży sezonowy wzrost sprzedaży nie wpłynie rozstrzygająco na losy rynku w 2010 r.
Obraz rynku za pierwsze 6 miesięcy 2010 r. jest więc dość pesymistyczny. Wydaje się, że obecny rok zakończy się spadkiem rynku dużego AGD o ponad 10 proc.
Duże spadki na rynku sprzętu telekomunikacyjnego
Drugi kwartał 2010 roku na rynku sprzętu telekomunikacyjnego (telefony komórkowe, smartfony, telefony stacjonarne i faksy) przyniósł spadek subsydiowanej wartości sprzedaży o 18 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, do 248 mln złotych. Największy spadek wartości sprzedaży miał miejsce na rynku faksów oraz urządzeń GSM, przy czym należy zwrócić uwagę, że w przypadku rynku urządzeń GSM mieliśmy w dalszym ciągu do czynienia z dwiema przeciwnymi wewnętrznymi tendencjami. Dynamicznie rozwijały się smartfony (wyposażone w otwarty system operacyjny oraz ekran dotykowy lub pełną klawiaturę QWERTY), natomiast tradycyjne telefony komórkowe odnotowały spadek sprzedaży. W drugim kwartale w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyła się także wartość sprzedaży telefonów stacjonarnych.
Okoliczności zewnętrzne głównym powodem złej sytuacji na rynkach monitorowanych przez GfK Temax®
Rynek dóbr trwałego użytku odnotował w drugim kwartale bardzo niski wynik, najniższy ze wszystkich kwartałów objętych wskaźnikiem GfK Temax®. Wydaje się, że na tak slaby wynik miał wpływ splot niekorzystnych okoliczności (katastrofa smoleńska i następująca po niej żałoba narodowa, późniejsze majowe powodzie), które niewątpliwe odwróciły uwagę konsumentów od zakupów sprzętu trwałego użytku. Równie niepomyślny wpływ na zakupy w pierwszym kwartale 2010 r. wywarła wyjątkowo surowa zima. W tych czynnikach zewnętrznych należy upatrywać powodów obniżenia zainteresowania konsumentów zakupami sprzętu, co przekłada się bezpośrednio na rozczarowujące wyniki całego pierwszego półrocza 2010 r.
Pozostaje mieć nadzieję, że przy niezłej sytuacji makroekonomicznej, w drugiej połowie roku rynek monitorowany przez GfK Temax® złapie drugi oddech, o ile nie wystąpią dalsze niesprzyjające okoliczności.
Tabela podsumowująca
Informacja o badaniu
GfK TEMAX® Polska to wskaźnik opracowany przez GfK Retail and Technology do obserwacji trendów na rynkach elektroniki użytkowej i sprzętu AGD. Raport GfK TEMAX® jest publikacją międzynarodową. Przedstawione wyniki opierają się na badaniach prowadzonych przez Panel Handlowy GfK Retail and Technology. Panel Handlowy obejmuje dane z ponad 190.000 placówek handlowych z całego świata. Wszystkie raporty i informacje prasowe są również dostępne na www.gfktemax.com.
Dodatkowych informacji udziela:
Hanna Żarnowiecka, tel: +48 22 43 41 188, hanna.zarnowiecka@gfk.com,
Grupa GfK
Grupa GfK generuje wiedzę, która jest niezbędna branży produkcyjnej, usługowej i handlowej oraz mediom w procesie podejmowania decyzji marketingowych. Oferuje pełen zakres informacji oraz usług konsultingowych w trzech sektorach rynku: Custom Research, Retail and Technology oraz Media. Grupa GfK, zajmująca w rankingu agencji badań rynku 4 miejsce na świecie, działa w ponad 100 krajach i zatrudnia ponad 10 000 pracowników. W 2009 roku sprzedaż Grupy GfK wyniosła 1,16 miliarda EUR. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.gfk.com oraz na stronę www.twitter.com/gfk_group
