Ciężka zima zmroziła w I kwartale 2010 r. rynek domowych dóbr trwałego użytku monitorowany przez wskaźnik GfK TEMAX®.
Warszawa, 18 maja 2010 r. – Wyniki wskaźnika TEMAX® dla I kwartału 2010 r.
Pierwszy kwartał 2010 r. na rynku dóbr trwałego użytku zamknął się wynikiem 5,4 miliarda złotych, co oznacza spadek o blisko 13 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2009 r. Spadki dotknęły wszystkie monitorowane przez GfK TEMAX® sektory. Ich rozpiętość była jednak dość duża: od niewielkich 3 proc. w sektorze sprzętu drobnego AGD, po ponad 20 proc. w sektorze telekomunikacji.
Dobre wyniki sprzedaży ekspresów do kawy równoważą słabsze wyniki innych grup drobnego sprzętu AGD
Po raz kolejny rynek drobnych urządzeń AGD wykazał się dużą stabilnością na tle innych sektorów. Wartość sprzedaży zmalała o niewiele ponad 3 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2009 r., zatrzymując się na poziomie porównywalnym do wyniku finansowego z 2008 r. Najbardziej dotkliwe było pogłębienie się tendencji spadkowej w kategorii odkurzaczy (sprzedaż w PLN była niższa o ponad 9 proc. niż w ubiegłym roku), która to kategoria reprezentuje ponad ¼ wartości całego rynku małego AGD. Spadek ten został głównie zamortyzowany przez dobre wyniki sprzedaży ekspresów do kawy, gdzie na nowo zaobserwowaliśmy dwucyfrową stopę wzrostu. Pozostałe tradycyjne kategorie o dużym znaczeniu dla rynku, takie jak roboty kuchenne, czajniki i żelazka, zanotowały niewielki (poniżej 2 proc.) spadek. Gorzej radził sobie segment urządzeń do pielęgnacji ciała: zwłaszcza golarek i depilatorów oraz urządzeń do pielęgnacji włosów, jednak należy pamiętać, że dla obu tych grup pierwszy kwartał 2009 r. był bardzo udany, dlatego też trudniej było powtórzyć ubiegłoroczne wyniki.
Znaczące obniżki cen materiałów eksploatacyjnych
Sytuacja na rynku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych nadal jest lepsza niż na rynku IT. Jednak również w tym przypadku rynek w porównaniu do początku poprzedniego roku skurczył się. Mimo, że spadki były stosunkowo małe (-6 proc.), to warto podkreślić, że pogłębiły się one w porównaniu do poprzednich kwartałów. Patrząc na rynek bardziej szczegółowo można zauważyć poprawę w grupach "sprzętowych” (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery), których sprzedażach spadła o mniej punktów procentowych niż w czwartym kwartale 2009 r. (odpowiednio od 5 do 20). Z drugiej strony pogłębiły się spadki na rynkach materiałów eksploatacyjnych. Spowodowane to było znaczną obniżką cen, szczególnie widoczną w segmencie tonerów laserowych.
Przyszłość rynku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych nadal wygląda bardziej obiecująco niż sektora IT. Prawdopodobne wzrosty sprzedaży urządzeń laserowych powinny sprawić, że cała grupa w 2010 roku będzie na plusie.
Spadki w sektorze IT wyhamowały
Pierwszy kwartał 2010 r. przyniósł wyhamowanie spadków na rynku IT. Sprzedaż w ujęciu wartościowym w porównaniu do pierwszego kwartału z 2009 roku spadła o mniej niż 10 proc., co oznacza poprawę o ok. 10 punktów procentowych względem wyników poprzednich kwartałów. Wyniki rynku poprawiły się dzięki znaczącemu zwiększeniu sprzedaży komputerów mobilnych. W porównaniu do początku 2009 r. rynek ten zwiększył się o ok. 10 proc.
Choć oczywiście nadal mamy do czynienia ze spadkami, to jednak są one znacznie słabsze niż w poprzednich kwartałach. Wydaje się, że powoli zaczyna odradzać się popyt inwestycyjny ze strony przedsiębiorstw. Jeśli jeszcze odmrożone zostaną zakupy instytucji publicznych (czego można spodziewać się raczej dopiero jesienią), to będzie duża szansa na osiągnięcie dodatniego wyniku pod koniec tego roku.
Nadal rosną ceny na rynku aparatów cyfrowych
Sektor sprzętu fotograficznego (ograniczony we wskaźniku GfK TEMAX® tylko do aparatów cyfrowych) jest pierwszym sektorem opisywanym w wskaźniku TEMAX® , którego spadek przekroczył barierę 10 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość sektora foto w I kwartale 2010 r. spadła o 12 proc. w porównaniu do I kwartału 2009 r.
Aparaty ze stałą optyką w I kwartale 2010 r. zanotowały, nieznacznie mniejszy niż w poprzednim kwartale, spadek wartości sprzedaży o 24 proc. w porównaniu do I kwartału 2009 r., przy wzroście średniej ceny w tym okresie o 22 proc. w porównaniu do cen z I kwartału 2009 r. Straty w tej kategorii zrekompensowała częściowo sprzedaż aparatów z wymienną optyką. Aparaty z wymienną optyką w I kwartale 2010 r. zanotowały wzrost wartości sprzedaży o 4 proc. w porównaniu do I kwartału 2009 r., co było efektem wzrostu średniej ceny (+10 proc.) oraz nieznacznie malejącej sprzedaży ilościowej w tym okresie.
Rośnie popularność telewizorów z podświetleniem LED
W pierwszym kwartale 2010 r. rynek RTV kontynuował spadki rozpoczęte w roku poprzednim. Skala spadku wartości sprzedaży wyrażonej w PLN (-16 proc. I kw. 2010 r. /I kw. 2009 r.) była wciąż wysoka. Tendencje spadkowe w tym sektorze nasilały się począwszy od II kwartału 2009. Sygnałem pozytywnym jest fakt, że w I kwartale 2010 r. spadek utrzymał się na takim samym poziomie jak w IV kwartale 2009 r., co może świadczyć o wyhamowaniu trendu spadkowego. Polepszające się wskaźniki makroekonomiczne za I kw. 2010 r. mają więc bardzo powolny wpływ na wyniki sprzedaży detalicznej sektora RTV.
Telewizory płaskie, będące główną kategorią tego sektora, po raz kolejny mają ujemną zmianę wartości sprzedaży, mimo, iż popyt wyraźnie przesuwa się w kierunku sprzętu droższego, w tym telewizorów LCD z podświetleniem LED.
Rozczarowanie na rynku sprzętu dużego AGD
Pierwszy kwartał 2010 zakończył się słabymi jak na duży sprzęt AGD wynikami. Spadek na poziomie 17 proc. w porównaniu do 1 kwartału 2009 r. nie nastraja optymistycznie na dalszą część roku. Wydaje się, że pomimo dobrych komunikatów medialnych o stanie gospodarki, nastroje konsumentów nie są najlepsze. Wszystkie najważniejsze segmenty białego sprzętu zanotowały poważne, dwucyfrowe spadki, w tym dwie największe grupy produktów, jakimi są pralki i lodówki, stanowiące 50 proc. rynku straciły odpowiednio 14 proc. i 22 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Trzecia co do wielkości grupa towarowa – kuchnie wolnostojące i piekarniki - zanotowała spadek w wysokości 16 proc. Zeszłoroczny lider wzrostów - grupa zmywarek - straciła aż 21 proc. (w porównaniu do kw. I 2009 r.). Należy przypomnieć, że zmywarki w 2009 roku były jedyną grupą rosnącą i w kategorii zabudowy i wolnostojącej.
Nadchodzące miesiące letnie będą pierwszą w tym roku próbą przełamania negatywnych trendów na rynku. Tradycyjnie okres letni jest szczytem sprzedaży lodówek. Jeśli lato będzie upalne, sprzedaż powinna znacząco się zwiększyć, co przełoży się na wynik całego rynku ze względu na duży udział chłodnictwa w białym sprzęcie.
Zeszłoroczne relatywnie nienajgorsze wyniki rynku (zwłaszcza biorąc pod uwagę panikę w mediach w pierwszej połowie 2009 r.) były w dużej mierze zasługą wysokiej sprzedaży sprzętu do zabudowy, kierowanego do zamożniejszego klienta.
W obecnym roku spadki są niestety tak duże, że dobre wyniki jednej czy nawet kilku grup nie będą w stanie wyhamować negatywnych trendów na całym rynku. Jeśli więc w drugim kwartale spadki nie zostaną powstrzymane, w drugim półroczu może nie udać się odrobić już strat z pierwszych miesięcy roku.
Smartfony utrzymują wysokie tempo wzrostu
Pierwszy kwartał 2010 roku na rynku sprzętu telekomunikacyjnego (telefony komórkowe, smartfony, telefony stacjonarne i faksy) przyniósł spadek wartości sprzedaży o 22 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy spadek wartości sprzedaży związany był z faksami – 27 proc., a następnie z urządzeniami GSM (telefony komórkowe i smartfony) – 23 proc. Wartość sprzedaży telefonów stacjonarnych zmniejszyła się o 15 proc. Jedyną grupą notującą wzrost wartości sprzedaży były smartfony. Łączna subsydiowana wartość sprzedaży w analizowanych grupach produktowych wyniosła w pierwszym kwartale 2010 roku 246,5 mln złotych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że trend pod względem liczby sprzedanych sztuk urządzeń GSM kształtuje się bardziej pozytywnie – sprzedaż zaawansowanych telefonów (smartfonów) niemal podwoiła się w ostatnim kwartale w porównaniu z pierwszym kwartałem 2009, natomiast sprzedaż pozostałych telefonów komórkowych w sztukach doświadczyła jedynie niewielkiego, dwuprocentowego spadku.
Czy spowolnienie spadków jest zapowiedzią zmiany trendów?
W pierwszym kwartale 2010 r. odnotowaliśmy znaczące spadki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpływ na tak słabe rezultaty mogły mieć dwa czynniki. Z jednej strony bardzo ciężka zima, która zatrzymała w domach konsumentów i skierowała ich uwagę na inne kwestie niż kupno nowego sprzętu. Z drugiej należy pamiętać, że I kwartał 2009 roku był ostatnim, bardzo mocnym kwartałem, przed załamaniem rynku. Stanowił tym samym bardzo wysoką bazę dla pierwszego kwartału 2010 r.
Zwiastunem odwracania się trendu spadkowego może być zaobserwowane w sektorach IT, sprzętu fotograficznego czy RTV spowolnienie dynamiki spadków. Jeśli dodatkowo lato będzie dla nas łaskawe i pozwoli na dobre wyniki w sektorze sprzętu dużego AGD, to w następnych kwartałach, a zwłaszcza w drugiej połowie roku, rynek monitorowany przez wskaźnik TEMAX®może osiągnąć nieco
bardziej obiecujące rezultaty.
Informacja o badaniu
GfK TEMAX® Polska to wskaźnik opracowany przez GfK Retail and Technology do obserwacji trendów na rynkach elektroniki użytkowej i sprzętu AGD. Raport GfK TEMAX® jest publikacją międzynarodową. Przedstawione wyniki opierają się na badaniach prowadzonych przez Panel Handlowy GfK Retail and Technology. Panel Handlowy obejmuje dane z ponad 190.000 placówek handlowych z całego świata. Wszystkie raporty i informacje prasowe są również dostępne na www.gfktemax.com.
Dodatkowych informacji udziela:
Hanna Żarnowiecka, tel: +48 22 43 41 188, hanna.zarnowiecka@gfk.com,
Grupa GfK generuje wiedzę, która jest niezbędna branży produkcyjnej, usługowej i handlowej oraz mediom w procesie podejmowania decyzji marketingowych. Oferuje pełen zakres informacji oraz usług konsultingowych w trzech sektorach rynku: Custom Research, Retail and Technology oraz Media. Grupa GfK, zajmująca w rankingu agencji badań rynku 4 miejsce na świecie, działa w ponad 100 krajach i zatrudnia ponad 10 000 pracowników. W 2009 roku sprzedaż Grupy GfK wyniosła 1,16 miliarda EUR. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.gfk.com oraz na stronę www.twitter.com/gfk_group
Download
GfK TEMAX® Technical Market Index