Niepokojące wieści dla polskiego rynku domowych urządzeń trwałego użytku w trzecim kwartale 2009 roku
Wyniki GfK TEMAX® dla trzeciego kwartału 2009 wskazują na słabszą koniunkturę
Warszawa, 16 listopada 2009 – W trzecim kwartale 2009 r., rynek domowych dóbr trwałego użytku, dla kategorii objętych wskaźnikiem TEMAXâ wyniósł niemal 6 miliardów złotych. Jest to wynik słabszy od trzeciego kwartału 2008 r. o 12 proc.
Niepokoić może fakt, że tym razem spadki odnotowały wszystkie monitorowane sektory, jakkolwiek ich poziom wykazuje znaczną rozpiętość – od niecałych 2 proc. w przypadku sprzętu dużego AGD po ponad 20 dla sprzętu IT. Ten słaby wynik trzeciego kwartału nie pozostał bez wpływu na wyniki od początku roku. I tak zsumowany wynik trzech pierwszych kwartałów 2009 r. jest o blisko 10 proc. słabszy od analogicznego okresu roku poprzedniego.
Źródło: GfK TEMAX® Polska, GfK Polonia Sp. z o. o. Retail and Technology
Mimo niewielkiego spadku zachęcające wyniki w sektorze sprzętu dużego AGD
W trzecim kwartale na rynku dużego sprzętu AGD udało się nieco wyhamować spadki. Wartość rynku zmniejszyła się tylko nieznacznie, o 2 proc., w porównaniu do trzeciego kwartału 2008 r. Spadki w kategorii sztuk są nadal duże, ale zostały one w znacznej mierze zrównoważone wzrostem średnich cen. Zaledwie 2 procentowy spadek wartości rynku należy rozpatrywać jako dobry wynik, zwłaszcza na tle innych sektorów.
Dzieląc rynek dużego sprzętu AGD na urządzenia do zabudowy i wolnostojące można zauważyć dynamiczny trend wzrostowy dla sprzętu do zabudowy oraz spadek części wolnostojącej. Największy wpływ na ten spadek mają pralki i lodówki, których wartość stanowi około połowy całego rynku dużego AGD. Pośród dużego sprzętu AGD wyróżnić należy zmywarki do zabudowy i wolnostojące, których sprzedaż rośnie systematycznie już od kilku lat.
Ostatni kwartał, jak co roku będzie decydujący dla wyników rynku z uwagi na największe sprzedaże w tym czasie. Nie ma już szans na zamknięcie roku tak samo dobrym wynikiem jak w 2008 r. Jeśli nawet ostatni kwartał będzie słaby, to spadek wartości rynku nie powinien przekroczyć 5 do 7 proc. za cały rok. Taki wynik na tle innych krajów Europy oraz w porównaniu do najlepszego w historii 2008 roku będzie rezultatem zadowalającym.
Niepokojące rezultaty sprzedaży tradycyjnych kategorii małego sprzętu AGD
Po dobrych rezultatach finansowych w drugim kwartale roku, sektor drobnych urządzeń gospodarstwa domowego osiągnął w trzecim kwartale wynik poniżej oczekiwań. Pomimo znaczącego wzrostu cen, wartość sprzedaży spadła o 2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Najbardziej istotny spadek sprzedaży zaobserwowaliśmy we wrześniu, co nie jest dobrym symptomem, biorąc pod uwagę, że zbliża się wielkimi krokami sezon Bożego Narodzenia, najważniejszy w roku okres dla rynku małego AGD. W tradycyjnych kategoriach, takich jak odkurzacze czy czajniki, gdzie mamy do czynienia z wysokim nasyceniem rynku, sprzedaż spadła o 5-7 proc. w kategorii wartości. Ten problem nie dotyczy jedynie blenderów ręcznych, urządzeń do stylizacji włosów oraz ekspresów do kawy. Ta ostatnia grupa produktowa wciąż osiąga rezultaty znacznie powyżej średniej, utrzymując niezmiennie dwucyfrową stopę wzrostu.
Kartridże jedynym sektorem wzrostu na rynku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych
Również spadek na rynku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych oscylował około 2 proc. Warto zauważyć, że po raz kolejny jedyną grupą odnotowującą wzrosty w tym sektorze są kartridże. Drugą najlepiej radzącą sobie grupą są urządzenia wielofunkcyjne, w której spadek nie przekroczył 10 proc. Niestety, rynek sprzętu biurowego jest ostatnim sektorem, w którym spadki są bardzo niewielkie. Przechodząc do sektora RTV, przechodzimy też do sektorów, w których spadki osiągnęły poziom dwucyfrowy.
Spadki w sprzedaży telewizorów płaskich
Trzeci kwartał 2009 to kolejny okres spadków wartości sprzedaży na rynku RTV. Niestety, zmiana rok do roku osiągnęła pułap aż -13 proc. Głównym powodem jest pogorszenie się sytuacji na rynku telewizorów płaskich (dominujących w strukturze sprzedaży sektora), które do tej pory w miarę skutecznie broniły się przed poważniejszymi spadkami. Pozostała część rynku ogółem wciąż miała negatywny wynik w porównaniu do poprzedniego roku, ale na szczęście dynamika pozostaje stała.
Wszyscy w branży oczekują najważniejszego okresu w roku pod względem wielkości zakupów sprzętu RTV. Z pewnością tym razem też tak będzie, ale czy okres przedświąteczny będzie równie udany jak przed rokiem? Sygnały z rynku niestety nie są zbyt optymistyczne.
Stabilny popyt na rynku urządzeń GSM, niższe ceny średnie główną przyczyną spadku jego wartości
W trzecim kwartale 2009 roku łączna subsydiowana wartość sprzedaży w sektorze telekomunikacyjnym (telefony komórkowe, smartfony, telefony stacjonarne i faksy) wyniosła 306 mln złotych, i była niższa o 16 proc. od wartości w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie w porównaniu z poprzednim kwartałem nastąpił niewielki, jednoprocentowy wzrost. Interesująco rozwija się sytuacja na rynku urządzeń GSM (tradycyjne telefony komórkowe i smartfony), gdzie notujemy spadek wartości sprzedaży o 16 proc w porównaniu z rokiem ubiegłym, przy sprzedaży w sztukach mniej więcej na tym samym poziomie. Powodem takiej sytuacji jest znaczny spadek średniej ceny telefonu. Podobnie jak we wcześniejszych okresach, segment smartfonów również w trzecim kwartale wykazywał wysoki wzrost rok do roku, chociaż można zauważyć wyhamowanie dynamiki tego trendu. Wśród urządzeń związanych z obsługą stacjonarnych linii telefonicznych nastąpił spadek wartości sprzedaży o 13 proc. dla telefonów stacjonarnych oraz o 30 proc. dla faksów, jednak w porównaniu z drugim kwartałem 2009 r. widoczny jest znaczący wzrost.
Zdecydowane wzrosty cen aparatów cyfrowych
Ujemny wynik odnotował również sektor sprzętu fotograficznego (ograniczony we wskaźniku GfK TEMAX® tylko do aparatów cyfrowych). Już w kolejnym kwartale wykazuje on spadek wartości sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Wartość sektora foto w III kwartale 2009 r. spadła o 17 proc w porównaniu do III kwartału 2008 r.
Sytuacja w aparatach z wymienną optyką i aparatach ze stałą optyką nadal wygląda odmiennie, aczkolwiek tylko w kategoriach wartości. Aparaty ze stałą optyką w III kwartale 2009 r. zanotowały nieznacznie większy spadek wartości sprzedaży o 29 proc., przy czym średnia cena w tym okresie wzrosła o 15 proc. w porównaniu do cen z III kwartału 2008 r. Straty w tej kategorii zniwelowała częściowo jeszcze wciąż rosnąca sprzedaż aparatów z wymienną optyką. Aparaty z wymienną optyką w III kwartale 2009 r. zanotowały wzrost wartości sprzedaży już tylko o 14 proc. w porównaniu do III kwartału 2008 r., co było efektem wyłącznie wzrostu średniej ceny (+35 proc.), przy malejącej sprzedaży ilościowej w tym okresie.
Netbooki – jedyna rosnąca kategoria w sektorze IT
Sytuacja na rynku IT wygląda nawet słabiej niż w omawianych wcześniej sektorach. Sprzedaż w ujęciu wartościowym w porównaniu do trzeciego kwartału z 2008 roku spadła o ponad 20 proc. Spadki obserwowane są we wszystkich grupach towarowych. Na tle innych grup najmniej ucierpiały komputery przenośne – tracą one w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku "jedynie” około 10 proc. Jedyną grupą rosnącą w sektorze IT są netbooki.
Prognozy na przyszłość również w tym sektorze nie wyglądają zbyt optymistycznie. Kluczowe grupy notują poważne spadki wartości sprzedaży, dodatkowo zmiany te są coraz mocniejsze. Należy pamiętać, że rynek ten jest w dużym stopniu uzależniony od zamówień firm i instytucji publicznych. O ile prawdopodobny jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw, przewidywany przez niektórych ekspertów na przełom roku, to nie ma co liczyć na poprawę, jeśli chodzi o zamówienia publiczne. Reasumując, nie można założyć, że rynek ten szybko wróci na ścieżkę wzrostową.
W oczekiwaniu na czwarty kwartał
Wyniki trzeciego kwartału 2009 r. są rozczarowujące dla wszystkich przedstawianych w ramach wskaźnika TEMAX sektorów. Wprawdzie rynek zanotował wzrost w stosunku do drugiego kwartału, jednak w porównaniu do trzeciego kwartału 2008 r. spadki są znaczące. Jednocześnie warto pamiętać, że trzeci kwartał 2008 r. był drugim najmocniejszym kwartałem wśród tych pokazywanych przez TEMAX, a cały rok 2008 zamknął się niezwykle wysokimi wynikami w porównaniu do poprzednich lat. Dlatego też warto zastanowić się, czy słuszne jest mówienie o załamaniu czy kryzysie, czy też mamy do czynienie z "normalnym” cyklem koniunktury. I tak po okresie ponad standardowych wzrostów rynek powrócił do swoich do swoich "normalnych” wartości.
Wzrost sprzedaży w trzecim kwartale w porównaniu do drugiego potwierdza, że rynek zachowuje sezonowe trendy sprzedażowe z lat poprzednich. Możemy więc sądzić, że w czwartym kwartale wartość sprzedaży jeszcze wzrośnie, jakkolwiek raczej nie powtórzy się rewelacyjny wynik z końca 2008 roku.
Informacja o badaniu
GfK TEMAX® Polska to wskaźnik opracowany przez GfK Retail and Technology do obserwacji trendów na rynkach elektroniki użytkowej i sprzętu AGD. Raport GfK TEMAX® jest publikacją międzynarodową. Przedstawione wyniki opierają się na badaniach prowadzonych przez Panel Handlowy GfK Retail and Technology. Panel Handlowy obejmuje dane z ponad 190.000 placówek handlowych z całego świata. Wszystkie raporty i informacje prasowe są również dostępne na www.gfktemax.com.
Dodatkowych informacji udziela:
Hanna Żarnowiecka, tel: +48 22 43 41 188, hanna.zarnowiecka@gfk.com,
Grupa GfK
Grupa GfK generuje wiedzę, która jest niezbędna branży produkcyjnej, usługowej i handlowej oraz mediom w procesie podejmowania decyzji marketingowych. Oferuje pełen zakres informacji oraz usług konsultingowych w trzech sektorach rynku: Custom Research, Retail and Technology oraz Media. Grupa GfK, zajmująca w rankingu agencji badań rynku 4 miejsce na świecie, działa w ponad 100 krajach i zatrudnia ponad 10 000 pracowników. W 2008 roku sprzedaż Grupy GfK wyniosła 1,2 biliona EUR. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.gfk.com
