Polski rynek domowych urządzeń trwałego użytku zwalnia w drugim kwartale 2009 roku
GfK TEMAX® pokazuje wyhamowanie rynku
Warszawa, 17 sierpnia 2009 – W drugim kwartale 2009 r., podobnie jak w pierwszym, rynek monitorowany przez wskaźnik GfK Temax® odnotował słabszy (5,7 mld zł) wynik od analogicznego okresu roku poprzedniego, tym razem o 11 proc. W konsekwencji w pierwszym półroczu 2009 r. jego wartość wyniosła niecałe 12 mld zł., o 8 proc mniej niż w pierwszym półroczu 2008 r.
Jedynie sektor drobnego sprzętu AGD zakończył drugi kwartał oraz całe pierwsze półrocze wynikiem lepszym niż w roku poprzednim. W pozostałych sektorach nastąpiły w tym okresie znaczące spadki w porównaniu do drugiego kwartału 2008 r., których wartość wahała się od 2,6 proc. w przypadku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych, do 19,2 proc. w przypadku sprzętu IT. Te słabe wyniki wpłynęły na końcowy, niezbyt optymistyczny obraz pierwszego półrocza 2009.
Rozwój rynku domowych dóbr trwałego użytku w Polsce
Sektor sprzętu małego AGD deklasuje inne sektory
W drugim kwartale 2009 r. rynek drobnych urządzeń AGD osiągnął bardzo dobry wynik finansowy, zwłaszcza na tle pozostałych sektorów. Choć i tu mamy do czynienia ze zmniejszeniem się popytu konsumenckiego, to dość znaczący wzrost cen sprawił, że pomimo spadku sprzedaży w sztukach, wartość rynku w złotych wzrosła o ponad 9 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2008 r. Rezultat ten udało się uzyskać częściowo dzięki temu, iż w porównaniu do pozostałych sektorów drobne produkty AGD cechuje relatywnie niska cena. Jej kilkuprocentowy wzrost, spowodowany w dużym stopniu wzrostem kursu Euro, został łatwiej zaakceptowany przez konsumentów i nie pociągnął za sobą gwałtownego wyhamowania popytu.
Wciąż najlepszą dynamiką wykazują się ekspresy do kawy, przede wszystkim dzięki maszynom na kapsułki, które zaczęły być szeroko dostępne na polskim rynku pod koniec ubiegłego roku. Powodzeniem cieszą się też urządzenia do pielęgnacji urody. Na tym tle słabiej wypadają tradycyjne duże grupy sprzętu drobnego AGD, takie jak odkurzacze, żelazka i czajniki.
Słaby kwiecień w sektorze RTV
Sektor sprzętu RTV w drugim kwartale 2009 r. wyraźnie odczuł spowolnienie gospodarcze. Sprzedaż w ujęciu wartościowym spadła o 9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku. Przy czym najsłabsze wyniki zostały zanotowane w kwietniu. Maj i czerwiec były tylko nieznacznie słabsze niż analogiczne miesiące roku 2008.
Spadki w drugim kwartale 2009 r. zanotowały prawie wszystkie grupy produktowe, w tym rynek telewizorów płaskich, będący dotychczas lokomotywą ciągnąca cały sektor do góry. Należy jednak podkreślić, że spadek tej kategorii (1 proc. w porównaniu z drugim kwartałem 2008 r.) jest w dużej mierze efektem wysokiej bazy – w zeszłym roku odbywały się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej oraz Igrzyska Olimpijskie, które przyczyniły się do zwiększenia popytu na telewizory.
Kartridże najmocniejszą grupą w sektorze sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych
Spadki nie omijają również rynku sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych, którego wartość spadła o blisko 3 proc. w porównaniu do drugiego kwartału 2008 r. W sprzedaży w wartościach obroniły się tylko kartridże, notując 9 proc. wzrost. Pozostałe grupy zanotowały spadki.
Duże AGD poddaje się kryzysowi
Drugi kwartał 2009 roku nie okazał się pomyślny także dla dużego sprzętu gospodarstwa domowego, gdy rynek zmniejszył się w kategoriach wartości o nieco ponad 8 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2008 r. Początek bieżącego roku był, z obecnej perspektywy, bardzo dobry, udało się wtedy wyprzedać zgromadzone zapasy po starych cenach. Z początkiem drugiego kwartału nastąpiły podwyżki cen, związane ze zmianą kursu Euro, które producenci zapowiadali jeszcze w grudniu 2008. Chociaż wzrost średnich cen nie przekroczył 2 proc., a dla najbardziej drożejących lodówek niecałych 6 proc., mógł się przyczynić do zahamowania sprzedaży.
To właśnie lodówki sprawiły największy zawód. Sprzedaż tej grupy towarowej jest silnie uzależniona od pogody. Deszczowy początek lata i niskie temperatury ograniczyły – normalną w lecie - wymianę starych, niewytrzymujących letnich upałów urządzeń na nowe.
Segmentem notującym najlepsze wyniki jest bez wątpienia sprzęt do zabudowy. Urządzenia te kierowane są częściej do ludzi zamożnych, a więc takich, których kryzys - albo chociaż strach przed nim - dotyczy w znacznie mniejszym stopniu niż przeciętnych obywateli. Nie jest on jednak w stanie odwrócić trendu spadkowego generowanego przez urządzenia wolnostojące.
Koniec erozji cen na rynku aparatów cyfrowych
Sektor sprzętu fotograficznego (ograniczony we wskaźniku GfK TEMAX® tylko do aparatów cyfrowych) w II kwartale 2009 r. wykazał bardzo wyraźny spadek wartości sprzedaży w porównaniu do II kwartału 2008 r. Wartość sektora foto w tym okresie spadła o 14 proc. Należy tu jednak zwrócić uwagę, że spadek ten nie wynika już bezpośrednio z erozji cen aparatów cyfrowych.
Sytuacja dotycząca sprzedaży aparatów jest diametralnie różna w zależności od tego, czy dotyczy aparatów z wymienną czy ze stała optyką. Aparaty ze stałą optyką w II kwartale 2009 r. zanotowały spadek wartości sprzedaży o 28 proc., przy czym średnia cena w tym okresie wzrosła do poziomu cen z II kwartału 2008 r. Straty w tej kategorii zniwelowała częściowo wciąż rosnąca, aczkolwiek już nie tak dynamicznie jak w poprzednich okresach, sprzedaż aparatów z wymienną optyką. Aparaty z wymienną optyką w II kwartale 2009 r. zanotowały wzrost wartości sprzedaży o około 30 proc. w porównaniu do II kwartału 2008 r., co było efektem wzrostu zarówno sprzedaży ilościowej, jaki i wzrostu średniej ceny o ponad 10 proc. w tym okresie.
Smartfony utrzymują się na fali wznoszącej
Drugi kwartał 2009 roku przyniósł kontynuację trendu spadkowego w sektorze telekomunikacyjnym. Łączna subsydiowana wartość sprzedaży telefonów komórkowych, smartfonów, telefonów stacjonarnych i faksów wyniosła 303 mln złotych, co oznacza spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 12 proc. Drugi kwartał 2009 był również słabszy od pierwszego kwartału o 4 proc. Jedyną grupą produktową notującą wzrost sprzedaży były smartfony (rozumiane jako zaawansowane telefony komórkowe wyposażone w otwarty system operacyjny oraz klawiaturę QWERTY lub ekran dotykowy). Wartość sprzedaży tych urządzeń wzrosła w drugim kwartale 2009 r. o ponad 60 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sprzedaż urządzeń GSM ogółem (tradycyjnych telefonów komórkowych i smartfonów) spadła jednak w porównaniu z drugim kwartałem 2008 r. o 10 proc. Pogłębia się spadek w grupach produktowych opartych na telefonii stacjonarnej: wartość sprzedaży telefonów stacjonarnych i faksów w drugim kwartale 2009 zmniejszyła się w zestawieniu z rokiem poprzednim odpowiednio o 16 proc. i 41 proc.
Netbookowy boom
Sytuacja na rynku IT od dawna nie była tak słaba jak w drugim kwartale 2009 r. Komputery przenośne, których sprzedaż spada tylko o 5 proc. to wierzchołek góry lodowej. W pozostałych grupach spadek sięga już około 30 proc. lub więcej.
Natomiast netbooki cały czas przejawiają pozytywne tendencje. Udział sprzedaży w sztukach małych i tanich netbooków pod koniec drugiego kwartału w sprzedaży komputerów przenośnych przekroczył barierę 10 proc. Boom na te urządzenia trwa już od pewnego czasu, ale wydaje się, że w tym segmencie wciąż leży jeszcze duży potencjał.
Słabe wyniki w rynku w drugim kwartale 2009
Wyniki drugiego kwartału 2009 roku wydają się potwierdzać tezę, o wyhamowaniu rynku związanym z ogólną sytuacją makroekonomiczną i symptomami kryzysu. W kwartale tym spadki wartości rynku nie są związane jedynie ze spadkami cen, które w większości sektorów wzrosły, a wynikają z malejącej sprzedaży w kategorii ilości, co może świadczyć o spadającym popycie konsumenckim. Jednocześnie w wielu sektorach rynku kategoriami najlepiej stawiającymi czoło spadkowi popytu są nadal kategorie najdroższe – telewizory płaskie praktycznie utrzymały sprzedaż na poziomie z bardzo mocnego drugiego kwartału 2008 r., rośnie sprzedaż sprzętu do zabudowy, droższego od wolnostojącego, czy też aparatów cyfrowych z wymienną optyką.
W kolejnych miesiącach rozwój rynku będzie determinować sytuacja makroekonomiczna. O ile będą się nadal pojawiać informacje o słabnącym kryzysie i umacniającej się złotówce, będzie można liczyć na lepsze wyniki również na rynku domowych dóbr trwałego użytku.
Tabela podsumowująca
Informacja o badaniu
GfK TEMAX® Polska to wskaźnik opracowany przez GfK Retail and Technology do obserwacji trendów na rynkach elektroniki użytkowej i sprzętu AGD. Raport GfK TEMAX® jest publikacją międzynarodową. Przedstawione wyniki opierają się na badaniach prowadzonych przez Panel Handlowy GfK Retail and Technology. Panel Handlowy obejmuje dane z ponad 190.000 placówek handlowych z całego świata. Wszystkie raporty i informacje prasowe są również dostępne na www.gfktemax.com.
Dodatkowych informacji udziela:
Hanna Żarnowiecka, tel: +48 22 43 41 188, hanna.zarnowiecka@gfk.com.
Grupa GfK
Grupa GfK generuje wiedzę, która jest niezbędna branży produkcyjnej, usługowej i handlowej oraz mediom w procesie podejmowania decyzji marketingowych. Oferuje pełen zakres informacji oraz usług konsultingowych w trzech sektorach rynku: Custom Research, Retail and Technology oraz Media. Grupa GfK, zajmująca w rankingu agencji badań rynku 4 miejsce na świecie, działa w ponad 100 krajach i zatrudnia ponad 10 000 pracowników. W 2008 roku sprzedaż Grupy GfK wyniosła 1,2 miliarda EUR. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.gfk.com.
